Briefing — IA de Pré-Venda

Sobre a Empresa

Informações da seguradora / corretora

Nome da empresa

CNPJ

Nome da responsável

Cargo

E-mail

Site da empresa (se tiver)

Redes sociais (Instagram, Facebook, etc.)

Região de atuação

Produtos e Operadoras

O que vocês vendem e com quais operadoras trabalham

Quais operadoras vocês trabalham?

Tipos de plano que vocês vendem

Individual / Familiar PME (2 a 29 vidas) Empresarial (30+ vidas) Por adesão (entidade de classe) Odontológico Seguro de vida

Qual é o produto principal / carro-chefe?

Faixa de preço dos planos que mais vendem

Tem tabela de preços ou simulador online que a IA precisa consultar?

Sim Não

Se sim, qual site / sistema usam para cotar?

Se for site, cole o link. Se for sistema, descreva qual.

Fluxo de Atendimento Atual

Como funciona o processo de venda hoje

Como os clientes chegam até vocês hoje?

Descreva o passo a passo do atendimento atual

Quanto mais detalhado, melhor a IA vai ficar.

Quais perguntas vocês SEMPRE fazem ao cliente antes de cotar?

Tem perguntas que variam conforme o tipo de plano?

Quem é o SDR / vendedor que vai receber os leads da IA?

Em que momento a IA deve encaminhar pro SDR?

Tom e Personalidade da IA

Como a IA deve se comunicar com os clientes

Nome da IA (como ela vai se apresentar)

Tom de comunicação

Formal e profissional Amigável e acolhedor Direto e objetivo Consultivo e educativo (explica bastante)

Mensagem de boas-vindas ideal

Tem algo que a IA NÃO deve falar ou prometer?

Frases ou argumentos que vocês usam e funcionam bem

A IA vai usar esses argumentos no atendimento.

Funcionalidades Desejadas

O que a IA precisa fazer

O que a IA deve ser capaz de fazer? (marque todos)

Coletar dados do cliente (nome, idade, cidade, etc.) Fazer cotação automática no sistema Enviar PDF / proposta de cotação Responder duvidas frequentes sobre planos Receber documentos do cliente (RG, carteirinha, etc.) Receber e transcrever áudios Encaminhar lead qualificado para SDR / vendedor Agendar reunião ou ligação Follow-up automático (lembrete para quem não respondeu)

Onde a IA vai atender?

WhatsApp Instagram DM Chat no site Telegram

Horário de atendimento da IA

24 horas Horário comercial

Outra funcionalidade que deseja?

Materiais de Apoio

Envie documentos que vão ajudar a IA a atender melhor

Tabelas de preço / materiais das operadoras

📊

Clique para enviar tabelas de preço, PDFs das operadoras

PDF, Excel, imagem — até 10MB cada

Scripts de atendimento / perguntas frequentes

📝

Clique para enviar scripts, FAQs, manuais

Exemplos de conversas reais com clientes

💬

Clique para enviar prints de conversas, exportações do WhatsApp

Grave um áudio explicando como funciona o atendimento

Se preferir, explique por áudio como é o fluxo de vendas, o que mais importa, o que os clientes mais perguntam.

Revisão e Envio

Confira se está tudo certo antes de enviar

Alguma observação final?

Briefing — Assistente de Pré-Venda